קורס אקסל לסוכני ביטוח | Excel

הקורס מיועד לתת מענה ספציפי לסוכני ביטוח בסדרי גודל שונים אשר נאלצים לבצע חישובי בקרה על התגמולים אותם הם מקבלים מחברות הביטוח השונות.

בחלק מהמקרים פירוט התגמולים מגיע מחברות הביטוח בקובץ אקסל, כאשר לכל חברת ביטוח יש קובץ שונה משלה וצריך להתמודד עם הצורך לבקר את התשלומים הסופיים שהתקבלו ולבדוק האם אלו הסכומים אותם אנו מצפים לקבל על בסיס ההסכם שלנו עם חברות הביטוח. 

בנוסף לכך, סוכני הביטוח נאלצים לבצע בקרה עבור שני סוגים עיקריים של עמלות: עמלות היקף שעבורם מתבצע תשלום/קיזוז פעם בשנה ועמלות נפרעים שעבורם מתקבל תשלום אחת לחודש.

בקורס זה, המטרה ללמד חומר רלוונטי וממוקד שיסייע בחישוב ובקרה על תשלומי חברות הביטוח ויקנה כלים מעשיים הן לבקרה והן לניתוח הנתונים.

סילבוס הקורס

• הכרת ממשק המשתמש ופעולות כלליות (חלון העבודה של התוכנה): נושאים כמו מברשת עיצוב, קיצורי מקלדת להוספת עמודות/שורות, חיפוש ומעבר לגיליון רצוי, התאמה אוטומטית של רוחב עמודה, עבודה עם סרגל כלים לגישה מהירה.

• מיון וסינון ועיצוב מותנה: ביצוע מיון וסינון ויישום עצוב מותנה בצורה יעילה ונכונה.

• כלים לייעול עבודה עם נוסחאות ופונקציות: הזנת נוסחה ופונקציה, קיבוע תא, מתן שמות לתאים כאלטרנטיבה לקיבוע תא, קיבוע חלקי של תא, כלים לביצוע ביקורת - עקוב אחר מזינים, עקוב אחר ניזונים.

• טבלה חכמה: הגדרת טבלה כטבלה חכמה באקסל והבנת היתרונות הנובעים מכך – טבלה דינאמית, הוספת כלי פריסה, הגנה על נתוני הטבלה מפני כשלים אפשריים במיון נתונים, שימוש בשורת סיכום.

** בקורס נלמס לישם טבלה חכמה לצורך בניית קובץ אקסל המשמש כמסד נתונים, בו יעודכנו נתוני המכירות והעיסקאות עבור הסוכנות שלנו (כמו שם הלקוח, תעודת זהות, סוגי הפוליסה, העמלה וכד'). חלק זה מתאים יותר לסוכנויות קטנות אשר אינן עובדות עם מערכת CRM.

• פונקציות בדיקת מידע ועיון לצורך השוואת ועדכון נתונים מטבלאות שונות בצורה יעילה ומהירה ויישומם להשוואת עמלות היקף: VLOOKUP ,HLOOKUP, INDEX, MATCH 

• יצירת דוחות וסיכום נתונים ע"י שימוש ב PIVOT TABLE ויישומם לבניית דוח חישוב עמלות מקובץ לפי מספרי פולוסות: בניית דו"חות, הקשר בין הדו"חות למסדי הנתונים, שינוי פונקציות בשדה המחושב, השימוש במסננים, הוספת כלי פריסה וציר זמן, הוספת תרשים המקושר לדו"ח, שינוי אופן הצגת השדה המחושב, קיבוץ שדה ופירוק קיבוץ, הוספת שדה מחושב, יצירת דו"חות מרובים.

• פונקציות לחשוב נתונים על בסיס קריטריונים ומבחנים לוגים:IF, IFEROR, SUMIF, COUNTIF, DSUM, DAVERAGE, DCOUNT, AND, OR 

• פונקציות טקסט לצורך ביצוע מניפולציה בנתונים: LEN, LEFT, RIGHT, MID, FIND, TRIM, SEARCH, VALUE

• כלים באקסל המסייעים בארגון והכנת הנתונים (כלים למניפולציות): FALSH FILL, TEXT TO COLUMNS, REMOVE DUPLICATES

• הגנה על נתונים: הגנה ומתן סיסמה לפתיחת קובץ ואפשרות לשנות את תוכן הנתונים, הגמה על מבנה קובץ נתון, הגנה גיליון עבודה או על חלק ממנו (תאים בודדים) על ידי סיסמה ומתן הרשאות לפעולות שונות בגיליון.

בנוסף, קיימת אפשרות לשיעורי השלמה בנושאים הבאים: 

Power Query and Power B.I מיועד לתת מענה לסוכנויות גדולות יותר או למי שמעוניין לאמץ שיטות מתקדמות יותר ליצירת קבצים לצורך בקרה אוטומטית ומשוכללת יותר. הקורס מיועד למשתמשים מתקדמים באקסל השולטים טוב מאוד בפונקציות כמו VLOOKUP, PIVOT TABLE